6月25日临创投资晨报

上海临创投资 2018-06-23 20:45:46


以下市场资讯由临创投资研究所整理



摘要:

1.国内宏观:楼市调控持续,房企竞相创新突围、财政部:1-5月国有企业利润总额同比增长20.9%至12901.3亿元、银行理财转型:保本产品大减 净值型环比增72%国外宏观:欧元区6月制造业PMI初值55,符合预期。

 

2.市场跟踪:6月22日上周五,上证综指涨0.49%报2889.76点,本周跌4.37%,为4个月来最大周跌幅;深成指涨1%报9409.95点,本周跌5.36%;创业板指大涨1.84%报1549.66点,本周跌5.6%。两市仅成交2993.08亿元,续创4个月新低;香港恒生指数收盘涨0.15%报29338.7点,周跌3.2%,连跌2周美国三大股指涨跌不一。道指收涨约120点或0.49%,报24580.89点,结束连跌八日走势;纳指收跌0.26%,报7692.82点;标普500指数收涨0.19%,报2754.88点。本周道指跌2.03%,纳指跌0.69%,标普500指数跌0.89%;人民币债券整体下行,10年期银行间国债收益率下行1.49bp至3.5604%,10年期进出口债收益率下行2.47bp至4.4617%,10年期国开债收益率下行1.75bp至5.0976%;Shibor多数下行,隔夜Shibor跌0.7bp报2.586%, 14天Shibor涨1.6bp报3.751%,1个月Shibor跌0.6bp报4.151%;美债收益率集体收跌;人民币兑美元中间价调贬98个基点,报6.4804,连续调贬3日,为1月12日以来新低,本周累计调贬498个基点贵金属多数上涨,ICE布油上涨3.48%,报75.33美元/每桶,NYMEX原油微跌0.09%,报68.52美元/每桶,INE原油上涨3.15%; 铁矿石上涨2.86%。

 

3. 国内政策:人民银行决定通过定向降准支持市场化法治化“债转股”和小微企业融资、个税改革关键一跃:迈向综合征收、央行银保监会齐发声,当前金融体系非常稳健、商务部:对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯征收反倾销税。

 

4.投融资:6月22日至24日共计42起投融资事件,国内20起,国外18起,并购4起。主要集中在【房产服务】我爱我家获得10.68亿人民币战略投资,58同城投资 、蚂蚁金服获得16亿人民币战略投资,太平洋保险投资、【本地生活】Swiggy宣布完成了2.1亿美元G轮融资、【医疗服务】Freeline Therapeutics近日宣布完成1.16亿美元的B轮融资、【硬件】大众汽车集团宣布向加州初创公司QuantumScape注资1亿美元、【企业服务】Cylance获得1.2亿美元E轮融资、【硬件】北美电视品牌Vizio 获鸿海集团7000万美元投资。并有Twitter收购网络安全公司Smyte等4起并购事件。

 

5.产业/园区动态:雄安:大力推进设立中国(河北)自由贸易试验区的工作。

 

晨报内容

一、宏观经济

二、政策动向

三、每日投资/收购速递

四、产业/园区动态

 

一、宏观经济

A.重要宏观数据

1.楼市调控持续 房企竞相创新突围

今年1月至6月上半月,全国40个重点城市新建住宅成交面积同比下降1%。其中,一线和二线城市累计成交面积分别同比下降36%和2%。国家统计局测,1-5月份,房地产开发企业国内贷款10201亿元,下降2.8%;利用外资21亿元,下降76.2%;个人按揭贷款9250亿元,下降3.6%。房地产信贷监管也在全面收紧,房企在融资、并购与风控等方面均面临巨大挑战。

点评:今年以来,在一系列监管红线下,银行全面收紧房地产信贷政策,信托机构亦纷纷主动暂停通道业务,压缩规模、提高融资成本,房企融资压力巨大。

 

2.财政部:1-5月国有企业利润总额同比增长20.9%至12901.3亿元

财政部:1-5月国有企业利润总额同比增长20.9%至12901.3亿元1-5月,国有企业营业总收入222997.1亿元,同比增长10.2%。其中,中央企业129973.4亿元,同比增长9.8%;地方国有企业93023.7亿元,同比增长10.8%

 

3.银行理财转型:保本产品大减 净值型环比增72%

中国经营报报道,正当资管新规落地两个月之际,据了解,保本理财正在逐步退出市场。从普益标准监测到的数据看,5月份460家银行当月保本理财数量为3351款,较4月同期减少207款,在全部理财产品中占比,由4月的37.01%降低至33.98%;净值型理财产品发行136款,环比增长72.15%,占比为1.12%。另外,某城商行处表示,该行5月份保本理财规模减少72亿元,占整体理财比例不足10%,也印证了上述数据。

 

4.欧元区6月制造业PMI初值55,符合预期

欧元区6月制造业PMI初值55,录得18个月以来新低,预期55,前值55.5;服务业PMI初值55,录得4个月以来新高,预期53.8,前值53.8;综合PMI初值54.8,预期53.9,前值54.1。

 

B.股市行情

名称

现价

涨跌幅

年初至今

上证综指

2889.76

0.49%

-12.62%

深证成指

9409.95

1.00%

-14.77%

沪深300

3608.9

0.44%

-10.47%

中小板指

6498.97

1.21%

-13.98%

创业板指

1549.66

1.84%

-11.58%

恒生指数

29338.7

0.15%

-1.94%

道琼斯工业指数

25201.2

-0.47%

1.95%

纳斯达克指数

7695.7

-0.11%

11.48%

标普500

2775.63

-0.40%

3.82%

6月22日,上证综指涨0.49%报2889.76点,本周跌4.37%,为4个月来最大周跌幅;深成指涨1%报9409.95点,本周跌5.36%;创业板指大涨1.84%报1549.66点,本周跌5.6%。两市仅成交2993.08亿元,续创4个月新低;香港恒生指数收盘涨0.15%报29338.7点,周跌3.2%,连跌2周美国三大股指涨跌不一。道指收涨约120点或0.49%,报24580.89点,结束连跌八日走势;纳指收跌0.26%,报7692.82点;标普500指数收涨0.19%,报2754.88点。本周道指跌2.03%,纳指跌0.69%,标普500指数跌0.89%

 

C.债市行情

曲线名

1年期

3年期

5年期

10年期

30年期

银行间国债

3.2775

3.3844

3.4149

3.5604

4.0864

+/-BP

-0.81

-0.22

-2.62

-1.49

-0.49

进出口

3.9738

4.2058

4.3393

4.4617

0

+/-BP

-1.27

-4.67

-2.62

-2.47

0

农发

3.9738

4.2017

4.3266

4.4506

0

+/-BP

-1.27

-3.37

-1.15

-2.23

0

国开债

3.9056

4.1681

4.2253

4.299

4.9746

+/-BP

-0.12

-1.12

-2.54

-1.75

-0.49

AAA企债

4.6628

4.6753

4.7733

5.0976

5.4337

+/-BP

0.37

-2.47

-1.5

-1.5

-0.75

6月22日,10年期银行间国债收益率下行1.49bp至3.5604%,10年期进出口债收益率下行2.47bp至4.4617%,10年期国开债收益率下行1.75bp至5.0976%。

 

名称

现价

涨跌BP

SHIBOR隔夜

2.586

-0.7

SHIBOR1周

2.819

-0.6

SHIBOR2周

3.751

1.6

SHIBOR1月

4.151

-0.6

6月22日,Shibor多数下行,隔夜Shibor跌0.7bp报2.586%,14天Shibor涨1.6bp报3.751%,1个月Shibor跌0.6bp报4.151%。

 

品种

收益率

涨跌幅

UST 1YR

2.328

0

UST 2YR

2.545

-0.18%

UST 3YR

2.644

-0.3%

UST 5YR

2.767

-0.26%

UST 10YR

2.895

-0.18%

UST 30YR

3.037

-0.23%

美债收益率集体收跌。1年期美债收益率报2.328%,5年期美债收益率跌0.26%,报2.767%。10年期美债收益率跌0.18%,报2.895%。

 

D.重要外汇

名称

中间价

现价

涨跌幅

年初至今

美元

6.4804

6.495

0.05%

-0.26%

欧元

7.5206

7.5636

0.70%

-2.94%

日元

5.8944

5.8995

0.28%

2.07%

英镑

8.5861

8.6328

1.07%

-1.70%

港币

0.8261

0.8275

-0.12%

-0.66%

加元

4.8665

4.877

-0.16%

-6.09%

澳元

4.7799

4.8245

0.70%

-5.09%

6月22日,人民币兑美元中间价调贬98个基点,报6.4804,连续调贬3日,为1月12日以来新低,本周累计调贬498个基点。

 

E.全球主要商品

名称

中间价

现价

涨跌幅

年初至今

美元

6.4804

6.495

0.05%

-0.26%

欧元

7.5206

7.5636

0.70%

-2.94%

日元

5.8944

5.8995

0.28%

2.07%

英镑

8.5861

8.6328

1.07%

-1.70%

港币

0.8261

0.8275

-0.12%

-0.66%

加元

4.8665

4.877

-0.16%

-6.09%

澳元

4.7799

4.8245

0.70%

-5.09%

6月22日,人民币兑美元中间价调贬98个基点,报6.4804,连续调贬3日,为1月12日以来新低,本周累计调贬498个基点。


二、政策动向

1.人民银行决定通过定向降准支持市场化法治化“债转股”和小微企业融资

为进一步推进市场化法治化“债转股”,加大对小微企业的支持力度,中国人民银行决定,从2018年7月5日起,下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。鼓励5家国有大型商业银行和12家股份制商业银行运用定向降准和从市场上募集的资金,按照市场化定价原则实施“债转股”项目。支持“债转股”实施主体真正行使股东权利,参与公司治理,并推动混合所有制改革。定向降准资金不支持“名股实债”和“僵尸企业”的项目。同时,邮政储蓄银行和城市商业银行、非县域农商行等中小银行应将降准资金主要用于小微企业贷款,着力缓解小微企业融资难融资贵问题。

点评:通过定向降准形成正向激励,加快“债转股”实施,意味着结构性去杠杆告别粗放扫射模式,开启精准狙击模式,杠杆去化总体上将边际放缓,贯彻稳中求进工作总基调。

 

2.个税改革关键一跃:迈向综合征收

本轮修订《草案》中拟将个税起征点由3500元提高至5000元/月(6万元/年);拟对部分劳动性所得实行综合征税,将工资、薪金所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得等4项劳动型所得纳入综合征税范围;并首次增设专项扣除,将子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等与人民群众生活密切相关的专项附加扣除。根据《草案》规定,扩大3%、10%、20%三档低税率的级距,3%税率的级距扩大一倍,现行税率为10%的部分所得的税率降为3%;扩大10%税率的级距,现行税率为20%的所得,以及现行税率为25%的部分所得的税率降为10%;现行税率为25%的部分所得的税率降为20%;相应缩小25%税率的级距,30%、35%、45%这三档较高税率的级距保持不变。

点评:此次个税修法与以往相比,是本质的进步,在提高费用扣除标准的同时,向综合征收迈出了实实在在的一步。

 

3.央行银保监会齐发声,当前金融体系非常稳健

今年以来,我国银行业、保险业在加大服务实体经济力度的同时,有效防控金融风险,保持安全稳健运行。中国银保监会审慎规制局局长肖远企表示,“当前我国金融体系,无论从资本充足率、偿付能力,还是从流动性方面来看,都是非常稳健的。”针对当前面对的外部冲击,近日,央行行长易纲在接受记者采访时强调,人民银行始终高度重视外部冲击的影响,守住不发生系统性金融风险的底线。

 

4.商务部:对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯征收反倾销税

商务部发布2018年第43号公告,公布对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯反倾销调查的最终裁定,裁定原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯存在倾销,中国大陆苯乙烯产业受到了实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系,决定自2018年6月23日起,对上述产品征收反倾销税,税率为3.8%-55.7%不等,征收期限为5年。中国国内苯乙烯产业于2017年5月25日向商务部提交反倾销调查申请,申请书提出,近年来韩国、台湾地区和美国的苯乙烯产品对中国大陆出口大幅增加,对中国大陆苯乙烯产业造成冲击,为此请求商务部对上述产品进行反倾销调查。商务部对申请进行了审查,认为申请符合《反倾销条例》相关规定,决定于2017年6月23日发起立案调查。立案后,商务部严格按照中国相关法律法规和世贸组织相关规则进行调查,在初步调查基础上于2018年2月12日公布了该案肯定性初裁裁定,随后经过进一步调查,做出了上述最终裁定

 

三、每日投资/收购速递

A.国内事件

1.【金融】蚂蚁金服获得16亿人民币战略投资,太平洋保险投资 

蚂蚁金服是一家旨在为世界带来普惠金融服务的科技企业。起步于2004年成立的支付宝。2014年10 月,蚂蚁金服正式成立。蚂蚁金服以“为世界带来更多平等的机会”为使命,致力于通过科技创新能力,搭建一个开放、共享的信用体系和金融服务平台,为全球消费者和小微企业提供安全、便捷的普惠金融服务。近日,保险巨头太平洋人寿宣布16亿元投资蚂蚁金服。

 

2.【金融】网络互助平台“壁虎互助”宣布获近亿元B轮融资 

壁虎互助宣布获近亿元B轮融资,此轮融资的部分金额在5月已经交割完毕,投资方包括玖州建圆、玖创资本和唯猎资本。剩余部分计划于7月完成交割,主要投资方为欧洲某顶级保险集团及国内大型机构。

 

3.【金融】邮宝获得1500万人民币Pre-A轮融资,宝泉钱币领投 

邮宝是一款邮币卡现货交易服务平台软件,专注于邮币卡现货交易服务,通过邮宝APP,邮币卡收藏者可以随时查询所有邮票、钱币和磁卡的实时市场成交价格,并能通过APP完成邮币卡的买卖。隶属于北京零零发文化有限公司,近日,邮宝宣布在6月已经完成1500万人民币Pre-A轮融资,由宝泉钱币领投。

 

4.【房产服务】我爱我家获得10.68亿人民币战略投资,58同城投资 

北京我爱我家房地产经纪有限公司是一家提供房地产服务的公司,致力于为客户在整个房地产产业链条上,提供全程化、专业化、集成化的综合服务。近日,58集团宣布将投资我爱我家集团并获得8.28%的少数股份,总金额为10.68亿元。我爱我家将继续保持其独立运营和发展。

 

5.【医疗健康】盈科资本战略投资创新药企嘉和生物 

嘉和生物药业是一家单抗类药物研发商,主要从事治疗性单克隆抗体、Fc-融合蛋白药物等药物的研发与生产,并在细胞构建和上游工艺开发、下游工艺开发、制剂与分析、质量控制等环节建立制造标准,以保障产品的安全性。近日,盈科资本、观由基金投资3.7亿元参股其控股子公司嘉和生物药业有限公司,嘉和生物估值为人民币34.7亿元。

 

6.【医疗健康】泊康医疗借助新一轮数千万融资 

泊康医疗是一家集医疗服务、医院管理和医疗投资于一体的医疗服务供应商和产业链优化平台。专注于儿童康复和老年康复等领域。目前主要业务包括医院并购板块、医院(科室)托管服务(IOT、PPP)、医疗产业链相关业务。据悉,泊康医疗借助新一轮数千万融资。

 

7.【区块链】“车享链”完成数千万美元天使轮融资,雄岸百亿基金为领投方

车享链是一家基于区块链的C2C共享出行服务平台,车主只需将车享魔方安装在车上,便可实时记录车辆行驶的基本数据,包括行驶时间、里程等,这些数据将会作为一种“算力”形成虚拟挖矿的“行为”,并通过一定的核算机制,转化成为相应的标准算力,以区块链类POW工作量机制模式来换算成车享豆子。而车享豆子则可在平台兑换成保养、加油优惠券等。“车享链”完成数千万美元天使轮融资,雄岸百亿基金为领投方。

 

8.【区块链】区块星球获千万元天使轮融资 

区块星球致力于在全球搭建区块链超级社群节点,帮助企业+区块链转型升级,通过系统课程、项目孵化及投资等方式,为进入区块链行业的创业者、企业家提供成长平台,帮助项目建立全球落地的地方社群与线上社群,实现线上与线下的互联互通,并通过 “星球基地+星球俱乐部+星球学院+项目投融资孵化” 构建完整价值输出体系。据悉,「区块星球」获千万元天使轮融资。

 

9.【供应链】感融物联获华盛一泓投资 

感融科技是一家智慧供应链管理和供应链金融风险管理服务运营商,主要产品“感融卫士”可以提供物联网动产质押管理服务,另一款产品“智链云”可以提供物联网供应链与金融风险管理服务。据悉,感融物联获华盛一泓投资。

 

10.【人工智能】智能服务机器人“睿豆”获科大讯飞投资,具体金额尚未透露 

锐纳达是一家融机器人及智能装备“产、学、研、用”为一体的高科技企业,主营业务以服务型机器人为主,主要产品有家庭智能服务机器人;中西医保健服务机器人;教育机器人;特种服务机器人;机器视觉技术等。据悉,智能服务机器人“睿豆”获科大讯飞投资,具体金额尚未透露。

 

11.【人工智能】玩咖欢聚完成C轮融资

玩咖是一家人工智能商业化服务平台,是硬核联盟秘书处和官方媒体机构,为硬核联盟提供深度运营服务。公司基于手机用户大数据为移动互联网企业提供增值服务,为游戏开发商、应用开发者和各类移动互联网广告主提供用户触达和推广服务。玩咖欢聚宣布完成C轮融资,投资阵容包括政府参与引导的富坤创业投资,央企中国人保的香港资产管理子公司也选择战略转股,成为公司股东。

 

12.【大数据】迅鳐科技获得优易数据投资 

迅鳐科技是一家大数据安全基础设施制造商和服务商,其直接服务于国家信息中心重点筹建的政务数据支撑平台,目前在“数据交易和共享、数据应用创新孵化”方面具有完整的大数据安全解决方案,其产品贯穿“数据源保护、数据流通过程保护、数据应用监管和数据终端使用安全”四大领域,是国内唯一提供大数据安全闭环的高科技企业,为政府数据开放、共享健康发展提供决策可行性验证条件。据悉,大数据安全基础设施制造商迅鳐科技获得优易数据投资,具体金额尚未透露。

 

13.【新能源】南京中港电力完成C轮融资,领投方为北汽产业投资 

南京中港电力是一家新能源汽车车载产品研发商,主要产品包括PTC加热器、PDU总成集交流充电机、轨道交通电源、锂电池管理系统、车载电源解决方案等。主要与北汽新能源、东风日产、长安、江淮、奇瑞、吉利等公司合作。据悉,南京中港电力完成C轮融资,领投方为北汽产业投资, 动平衡资本作为种子轮投资方继续跟投 ,其他老股东清华大学苏州汽车研究院、浙江北大协同等亦追加投资。

 

14.【电子商务】世纪开元完成亿元B轮融资,清科资本担任独家财务顾问

世纪开元是一个网上洗照片平台,致力于向用户提供照片冲洗、毕业纪念册、亲子照片书、相册相框等服务。隶属于山东世纪开元彩扩摄影有限公司。世纪开元宣布完成亿元B轮融资。本轮融资投资方为毅达资本,清科资本提供独家财务顾问服务。

 

15.【虚拟货币】币事完成天使轮融资 

币事科技是一家数字货币二级市场交易解决方案提供商,面向全球用户提供更安全、更专业完善的数字货币二级市场交易解决方案,打造透明、公正、高效的数字货币二级市场投资生态。据悉,二级市场深度服务平台币事已完成天使轮融资。由创世资本、科银资本、DU CAPITAL、星辰资本等创投圈知名机构投资。

 

16.【虚拟货币】Kcash钱包获得战略投资,火币网投资

Kcash是一个数字货币兑换交易平台,服务载体由Kchain、钱包APP、数字货币银行卡三部分组成,帮助用户实现本地化钱包管理。公司独创了NO-LOCALCOIN兑换网络,通过对接交易所API,为用户提供数字货币兑换和交易服务,并且打造Kcash及Kchain平台,为数字资产提供转账、兑换、交易等金融服务。近日,Kcash获得火币集团新一轮融资。

 

17.【体育运动】健身者联盟宣布获得千万级Pre-A轮融资,旺辉资本领投 

健身者联盟是一家24小时共享健身房,用户可购买健身会员年卡进行健身锻炼,同时健身房内利用quiXmart人工智能系统,通过掌纹识别,实现24小时无人值守,并提供24小时智能化健身空间。近日宣布获得千万级Pre-A轮融资,旺辉资本领投。

 

18.【汽车交通】汽车超人战略入股名骏百盛 

名骏百盛是一家汽车维修连锁运营商,专注于从事汽车后服务领域,致力于为车主用户提供美容洗车、钣金喷漆、维修保养、用品装潢、改装升级、轮胎轮毂更换、车辆交易、保险理赔等一站式服务。据悉,汽车超人战略入股名骏百盛。

 

19.【新零售】鲜喵获得千万级人民币第三轮融资 

鲜喵是一家办公室早餐、零食自助售卖运营商,利用智能售货机为白领提供早餐、零食、下午茶、水果,通过同城配送补货货物集散点一般在订单最密集区域停放货车并直接分发,用户自助购买同时可以个性化预定,平台根据订单统计预定类产品供应商备货。据悉,鲜喵获得千万级人民币第三轮融资。

 

20.【本地生活】卡趣获得A轮融资,绿云、首业资本投资

卡趣是一个电子会员卡管理平台,为咖啡店、酒店、健身房等提供SAAS解决方案,旗下有常客卡和轻享派,用户在门店仅需出示会员卡专属手机二维码,经验证后,即可享受会员权益,同时商家需配合数位音频笔使用,即可完成集点卡的集点服务。据悉,卡趣获得A轮融资,绿云、首业资本投资。

 

B.国外事件

1.【本地生活】Swiggy宣布完成了2.1亿美元G轮融资 

Swiggy是印度一家外卖点餐速递平台,旗下拥有一个超过150人的快递团队,当用户点单之后,这些快递人员会前往各个饭店,把美食打包快速送到用户手上,据悉,Swiggy宣布完成了2.1亿美元G轮融资。投资方为Naspers、DST Global、美团点评、Coatue Management。

 

2.【医疗服务】Freeline Therapeutics近日宣布完成1.16亿美元(约合人民币7.54亿元)的B轮融资 

FreelineTherapeutics近日宣布完成1.16亿美元(约合人民币7.54亿元)的B轮融资,以推动其主打产品用于治疗B型血友病和法布里病的临床开发,以及其他产品管线的进展。同时新融资也将帮助Freeline进一步提高其基于AAV(腺病毒相关病毒)衣壳的生产和分析能力。此次融资由重量级医疗投资者Syncona公司领投,UCL Technology Fund参投。

 

3.【硬件】大众汽车集团宣布向加州初创公司QuantumScape注资1亿美元,用于固态电池的开发和量产

Quantumscape是美国一家汽车固态电池研发商,致力于新能源汽车领域的固态电池产品的研发、生产、制造。目前公司拥有超过200多项关于固态电池的技术专利,并将研发可量产的固态电池。大众汽车集团宣布向加州初创公司QuantumScape注资1亿美元,用于固态电池的开发和量产。

 

4.【硬件】鸿海集团斥资7000万美元投资北美电视品牌Vizio 持股7.24% 

Vizio是一家智能电视生产商,总部位于美国加利福尼亚,专注于销售LED液晶高清电视。据悉,鸿海集团斥资7000万美元投资北美电视品牌Vizio 持股7.24%

 

5.【硬件】Wonderchef获得7亿卢比A轮融资 

Wonderchef是一家印度厨房电器和厨具初创公司,公司的主要产品包括不粘厨具和厨房用具,如冷压榨汁机、灶具、烤箱、烤盘、搅拌机、油炸锅和烤面包机,据悉,Wonderchef获得7亿卢比A轮融资,投资方为专注于中级市场的私募股权公司Amicus Capital Partners。

 

6.【企业服务】Cylance获得1.2亿美元E轮融资,黑石集团Blackstone投资 

Cylance是一家网络安全初创企业,安全平台采用了一套基于算法的安全协议来检查网络薄弱环节并及时关闭。据悉,Cylance获得1.2亿美元E轮融资,黑石集团Blackstone投资。

 

7.【企业服务】Hired获得3000万美元D轮融资,Investment Management Corporation of Ontario投资 

Hired成立于2012年,是一家主要为科技和创业公司提供招聘服务的网站,据悉,Hired获得3000万美元D轮融资,InvestmentManagement Corporation of Ontario投资,为公司招聘搭建简单订阅渠道。

 

8.【企业服务】Ankr获近1600万美元融资

Ankr于近日获得了来自九鼎 J Lab、DFG、丹华资本、Pantera、NEO Global Capital、OK资本、UpHonest Capital合伙人MK、BlockVC、节点资本、LinkVC等机构的近1600万美元的融资。

 

9.【企业服务】Universe获得400万美元A轮融资 

Universe是一个基于iOS系统的建站工具,专注于建设移动网站,用户只需选择一个自定义域名,就可以构建网站,并在不到一分钟的时间内在iPhone上分享,还提供一系列5x3网格模板,并通过文本、链接、图标和自定义背景提供定制服务,据悉,Universe获得400万美元A轮融资,General Catalyst Partners、Y Combinator、Box Group、Eniac Ventures、Paul Buchheit、Yuri Sagalov、Louis Beryl、Javelin Venture Partners投资。

 

10.【区块链】荷兰国际集团对区块链平台TradeIX投资1600万美元 

TradeIX是一个区块链贸易融资服务平台,主要开设了TIX应用程序、TIX Developer、TIX Core、TIX Composer四个板块,主要服务于基于区块链的端对端发票融资交易,方便用户进行贸易融资业务。据悉,荷兰国际集团对区块链平台TradeIX投资1600万美元。

 

11.【人工智能】Bossa Nova Robotics获得2900万美元战略投资,Cota Capital领投 

BossaNova Robotics是一家机器人制造商,致力于自动监测商店并追踪货架上商品库存情况,以帮助商店通过自动化方式处理一些令人生厌且耗时的工作或任务。近日,Bossa Nova Robotics获得2900万美元新一轮融资,领投方为 Cota Capital。同时,公司宣布 Flex 将成为 Bossa Nova 的制造商伙伴,助其加速生产机器人。

 

12.【人工智能】Cape Analytics获得1700万美元B轮融资 

CapeAnalytics是一个美国人工智能自动化财产承保平台,开发了一个云平台获取地理图像,包括户外图片和卫星图片,将图像置入内部平台后通过计算机视觉和深度学习算法理解并提取结构化数据,以此帮助保险公司为用户提供更准确的报价,据悉,Cape Analytics获得1700万美元B轮融资,XL Innovate风投基金领投,The Hartford、Nephila、CSAA Insurance Group、Cincinnati Financial和State Auto Labs Fund参投。

 

13.【农业生物】Gotham Greens获2900万美元融资 

GothamGreens是一家位于美国布鲁克林的农业初创公司,近日宣布已经获得了2900万美元C轮融资。本轮融资后,公司累计获得的资金已达到4500万美元。

 

14.【区块链】水木清华区块链基金战略投资KnowHowChain脑海链

脑海链做为全球首家知识经济行业公链,将会为在线教育、音视频分享、直播、自媒体、问答等知识服务平台提供区块链解决方案,创造全球领先的知识经济内生价值闭环生态,开启大众投资知本时代。近日,水木清华区块链基金战略投资知识经济行业公链--KnowHow Chain脑海链,共同推动知识资产价值网络建设

 

15.【工具软件】Calm获得2700万美元A轮融资,Insight Venture Partners领投,Harry Styles、Sound Ventures参投 

Calm成立于2012年,是一个让用户放松、冥想的移动应用,打开 APP,用户可以听引导者温柔平静的声音,指引用户放松身心、放空大脑、专注于意识。近日,Calm获得2700万美元A轮融资,估值达2.5亿美元。Insight Venture Partners领投,Ashton Kutcher名下的Sound Ventures以及乐队One Direction前成员Harry Styles也参投。

 

16.【广告营销】stensul获得700万美元A轮融资,Javelin Venture Partners领投,First RoundCapital、Uncork Capital、LowercaseCapital、Scott McCorkle、ArthurVentures参投 

stensul是一家电子邮件营销服务提供商,集成了包括Salesforce Marketing Cloud、Oracle MarketingCloud、Adobe Marketing Cloud和Marketo在内的ESP,并专注于电子邮件创建过程,使营销人员无需进行编程和品牌管理,直接负责营销,近日,stensul获得700万美元A轮融资,JavelinVenture Partners领投,First Round Capital、Uncork Capital、Lowercase Capital、Arthur Ventures、前ExactTarget总裁Scott McCorkle参投。

 

17.【电子商务】Fast and Up获得1-1.5亿卢比种子轮融资,Sixth Sense Ventures投资 

Fastand Up是一个印度运动功能饮料品牌,主要面向运动员和普通用户提供运动营养产品,包括Omega 3Softgel Caps 60's、Reload、Recover30 Days Pack等,适用于体育健康、医疗等领域,据悉,Fast and Up获得1-1.5亿卢比种子轮融资,Sixth Sense Ventures投资。

 

18.【汽车交通】保时捷入股新兴车企Rimac 

RimacAutomobili是一家位于克罗地亚的汽车制造商,成立之初,Rimac主要进行电动跑车相关技术和零件的研发。保时捷近日对外宣布,为推动其新能源战略,该公司将收购克罗地亚新兴纯电动车品牌Rimac 10%的股份,在纯电动车技术上展开交流、合作。

 

C.重组并购事件

1.PayPal宣布1.2亿美元收购欺诈预防创企Simility

Simility是一家防欺诈解决方案提供商,提供了一个高度可扩展的防欺诈云平台,利用机器学习和人工干预相结合,保护中小企业免受复杂欺诈交易侵害,据悉,PayPal宣布1.2亿美元收购欺诈预防创企Simility。


2.Twitter收购网络安全公司Smyte

Smyte 2014年成立于美国,是一家专注于网络安全的公司。其产品可以内置于网站或者各个app中,通过多方合作的信号和数据,Smyte可以侦查潜在危险用户的操作,并提前制止,据悉,Twitter收购网络安全公司Smyte,以应对安全和垃圾邮件问题。


3.万科收购硅谷孵化器Runway

Runway是美国一家孵化器服务提供商,主要提供创业辅导,致力于为用户提供可以相互交流、激励、分享资源的平台,同时搭建包括科技公司、创新加速器、政府机构等在内的科技社区。万科收购硅谷孵化器Runway。

 

4.豫园股份拟收购松鹤楼餐饮

公司拟以总价格16.38亿元收购苏州松鹤楼饮食文化有限公司100%股权和苏州松鹤楼餐饮管理有限公司100%股权。

 

四、产业/园区动态

1.雄安:大力推进设立中国(河北)自由贸易试验区的工作

据雄安发布消息,商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文一行到雄安新区调研并座谈,听取以雄安新区为核心设立中国(河北)自由贸易试验区的相关情况。省委常委、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚主持座谈会并讲话。王受文指出,商务部将按照党中央、国务院部署,在体制创新、对外开放、重点领域和关键环节改革等方面,全力支持雄安新区建设,支持以雄安新区为核心设立中国(河北)自由贸易试验区,努力形成一批可复制可推广的经验,为全国提供示范。陈刚表示,雄安新区从设立之初,就被赋予开放发展先行区的历史使命,要打造扩大开放新高地和对外合作新平台,为提升京津冀开放型经济水平作出重要贡献。围绕推进雄安新区规划实施,坚持深化改革、扩大开放,打造体制机制新高地,发挥对全国全面深化改革扩大开放的引领示范作用。雄安新区将坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,积极研究、大力推进以雄安新区为核心设立中国(河北)自由贸易试验区的工作。希望商务部指导新区开展政策创新,打造更高水平的自由贸易试验区,更好地以开放促新区改革、以开放促新区发展。

 


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